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中糧:江西南昌周邊飼料養殖需求調研報告
發布時間:2019-12-20 17:24來源:中糧油脂市場研究部

調研背景介紹:江西省 2018 年豬肉產量 246.3 萬噸,排全國第十位,2018年飼料產量超過 1000 萬噸,其飼料結構中豬料占比超過 70%,蛋禽料占比不到 10%,肉禽料占比 10%左右,水產料占比 7%左右,可見生豬養殖對江西飼料養殖行業的重要程度極高。我們本次調研主要目的是通過走訪當地大型養殖場、中型養殖戶、飼料企業及豆粕經銷商,了解江西省生豬養殖受非瘟影響的損失程度、目前的復養進度、豬轉禽情況以及養殖場和飼料企業心態。


    一、調研地點及線路:


    江西南昌-南昌青山湖區-進賢縣-南昌縣-南昌縣余干縣交界


    二、調研時間:


    2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 11 日


    三、調研對象:


    江西南昌周邊養殖飼料企業


    四、調研小結:


    (一)養殖情況


    1、生豬養殖情況


      疫情及復養情況:南昌周邊縣市受非瘟疫情影響嚴重,2019 年 6-8月為集中爆發期,目前仍有零星疫情發生,總體恢復情況不及預日期。江西生豬養殖散戶居多,本次疫情損失嚴重,由于擔心疫病,尚未出現集中復養的情況,個別養殖戶從 10 月份開始出現增加產能動作,11 月陸續配種,但多為從留存生豬中擇優轉種,不敢從外引進生豬補充產能,復養規模較小,而疫情集中爆發時被迫清欄的養殖戶,多等待疫苗上市或疫情進一步穩定,復養情緒仍謹慎。規模企業復養則十分積極,最早 8-9 月開始啟動,產能擴張明顯,三元轉種較多,從今年的出欄量和明年的出欄計劃看加快生豬養殖行業布局意圖明顯。企業防非意識較強,生物安全措施投入大,安全水平有所提升。按照目前的復養進度,樂觀估計明年第三季度生豬存欄才能開始增長,而疫情的發展也許會拖慢此進程。


      壓欄及出欄情況:9-10 月份生豬壓欄現象普遍,出欄體重從正常的220-250 斤上漲至 300 斤以上。11 月由于生豬價格迅速回落,養殖企業加快出欄速度,出欄體重回落至 270-280 斤,12 月初豬價企穩,企業表示將會均勻出欄,不會刻意壓欄。

       市場預期:不管是規模企業還是散戶均看好明年生豬養殖市場,認為生豬存欄很難快速恢復,豬價將維持高位。規模企業憑借自身優勢,加快產能恢復,搶占市場,散戶則受限于資金、引種渠道等因素,且對非瘟疫情擔憂較重,復養不及預期,整體恢復進程仍存變數。


    2、蛋禽、肉禽情況


      江西南昌周邊以養殖生豬為主,蛋禽為輔,肉禽所占比例較小。非瘟疫情爆發后,蛋雞、蛋鴨養殖利潤持續維持高位,養殖戶補欄擴產意愿較強,市場規模增長在 15-20%;部分生豬養殖戶轉養肉禽,但受限于養殖技術、投資肉禽后可能的機會成本,轉養比例較其他省份偏低,養殖戶表示如果明年非瘟疫苗不能上市,轉養肉禽可能逐漸增多,禽類養殖仍存增長空間。對明年蛋禽、肉禽養殖企業和養殖戶表現樂觀,認為 2020 年仍將存在 10-20%的增長,彌補豬肉供應缺口。


    (二)飼料消費情況:


      1、豬料消費:江西南昌周邊豬料消費受非瘟影響較大,集團性企業銷量同比多下降 30-50%,公司養殖板塊豬料需求增長較快,內銷占比提升明顯;中小飼料廠豬料同比降幅多在 60-80%,豬料自配料市場萎縮嚴重。今年 9 月至 10 月,豬料銷量環比企穩回升,月均有 6-7%的環比增長,生豬壓欄貢獻較大,但 12 月豬料銷量環比或下降,主要因11 月生豬加速出欄、壓欄情緒減弱影響。明年一季度受節前集中出欄影響,豬料銷量將季節性回落。


      2、禽料消費:江西禽料銷量累計同比增長在 10-20%,蛋禽料為主,禽料有優勢的飼料企業積極擴張,禽料銷量甚至翻番。預計 2020 年禽料在蛋禽、肉禽養殖規模增加的支撐下還能有 10-20%的增長。


    3、配方及庫存情況:目前江西南昌料廠豬料豆粕配方普遍保持在 20-22%的水平,企業沒有明顯增加豆粕添加比例,但有部分養殖戶表示愿意增加豆粕添加量,以提升生豬瘦肉率,加快增重。蛋禽料豆粕添加比例在 13-16%。菜粕、花生餅、菜籽餅在禽料中根據性價比都有應用,11 月開始部分企業豬料中國產 DDGS 添加比例由之前的 1%提升至 4-5%的水平。企業豆粕物理庫存備貨水平不一,部分企業在 10-15天,并表示春節備貨已結束,部分企業在 7-10 天,合同庫存多在 1 個月左右。飼料企業整體備貨意愿不強,物理庫存盡量維持低位,在保證安全庫存前提下隨用隨提為主,由于豬料需求不穩定,疫情變數大,以及國內進口豆供應改善,大部分企業看弱遠月基差。


    五、調研紀要:


    第一天 2019 年 12 月 9 日


    1、受訪企業:江西某大型飼料集團


      企業主營飼料生產、生豬養殖。18 年生豬出欄 135 萬,19 年大約 300萬頭,計劃 2020 年出欄 500-600 萬頭。


      主要觀點:企業對未來生豬恢復預期較慢,悲觀預期下需求拐點或在2021 年 2、3 季度出現,樂觀情況下,全國需求拐點或在明年 3 季度末出現,屆時同比持平或略增。當地飼料產量、出欄、存欄同比降幅約 30%。預計 19/20 年需求同比持平或更低。年前集中出欄在 12 月中旬結束,之后會均勻出欄。物理庫存 12-13 天,合同庫存 1 個月。認為未來豬價上漲空間不會太大。


      調研概況:該企業豬料同比下滑不到 30%,降幅相對較小,主要因集團內內銷數量增加,內銷同比增加 120%,今年下半年該集團發展重心轉向生豬養殖。企業去年出欄 135 萬,今年大約出欄 300 萬。原計劃明年出欄 1000 萬頭,后降至 500~600 萬頭。企業預計明年需求增長主要還在禽料,豬料需求恢復不如預期。企業樣本點 90%在長江以南。樣本點看到,從 11 月份開始,云貴地區非瘟復發相對嚴重。南昌碼頭輻射區域,豆粕走量由 1.3 萬噸/天,下降至 4000 噸/天,下降部分大約有 3000 噸因環保限制,6000 噸因疫情影響。去年豬料占 98%,今年占 95%,今年禽料占比增加 4-5%。需求同比下降,最近兩個月需求環比上漲。樣本點能繁母豬恢復不如預期,比較慢,從 9 月底開始增長,環比增長 6-7%(之前預計 10%以上)。今年豬料開機率不到 30%,飼料成本增加 30 到 40 元。豆粕和雜粕的價差對配方有影響,但受多方面約束,配方變化并不及時,約束條件如配方師、領導決策、采購時機等。江西中北部主要以散養為主,散戶復養難,沒資金,怕風險。復養主要體現在規模養殖場。當地豬轉禽不多。存在三元轉種情況,目前三元母豬還未產仔,生產性能未知。DDGS 用量目前 4%~5%,之前較低的時候約 1%。目前配方不含菜粕,因為供應不穩定??獯嫠嬗盟嫣?,物理庫存 12-13 天,合同庫存 1 個月。11 月開始,出欄體重逐漸下降。自繁自養疫情少,育肥豬疫情較多。認為明年豬價上漲空間不會太大,基于國家宏觀調控等因素。


    2、受訪企業:江西某大型飼料養殖集團


      企業簡介:主營飼料生產及生豬養殖。年報公布去年生豬出欄約 530萬頭,今年出欄大約 550-600 萬頭。企業 8 月份能繁母豬 30 萬,到年底能繁 50 萬,后備 50 萬。


      主要觀點:預計 12 月豆粕需求環比下降。企業對明年預期相對樂觀,預計明年 9 月份需求或出現拐點,存欄增長。預計明年 1~3 月份需求同比降幅較往年更大,全國需求同比預計下降 20%。今年下半年豆粕需求主要來自壓欄,但后面壓欄體重會下降。年前出欄將保持勻速。豬價下跌空間有限。當地散戶復養很少。豬轉禽很少。物理庫存 7 天,合同庫存 15-20天。雖然豆粕價格變化,但豆粕配方穩定在 20%左右。


      調研概況:由于 11 月份豬價下跌,導致 2-3 周的集中出欄,生豬存欄量下降,預計 12 月需求環比下降。目前企業豬料占比接近 90%。采用自繁自養、以及“公司+農戶”合作模式,自繁自養母豬存欄上漲。飼料產量一半自用,商品飼料占比逐漸減少。散戶自配料市場萎縮嚴重。7、8 月份,兩湖、江西清欄嚴重。企業認為散戶復養很少,因前期仔豬價格高且量少,疫情風險仍然存在,資金投入大。未來規?;硌呈喬魘?。因存欄下降,預計明年 1 月份,尤其是 2、3 月份需求同比下降,降幅較往年更大。企業物理庫存 7 天,合同庫存 15-20 天,后期會增加春節備貨。生豬養殖戶轉禽現象很少,因為江西不是主產區,禽類養殖以散戶為主,當地缺乏養殖經驗。豆粕配方穩定在 20%左右,豆粕配方用量的變化在總成本中占比小。


    第二天 2019 年 12 月 10 日


    3、受訪企業:江西進賢某集團性飼料廠


      企業簡介:去年飼料產量 15 萬噸,今年降至 12-13 萬,豬料降幅明顯,禽料增長迅速,明年計劃銷量增加至 18 萬。


      主要觀點:今年飼料結構變化很大,豬料比重下降,禽料比重增長。預計明年禽料和水產會有增長,禽料增 10%,水產料增長主要體現在上半年。預計 12 月需求環比增長。當地生豬養殖散戶居多,復養困難。禽料(主要是蛋鴨料)豆粕添加比例 13%-15%,豬料 16%-17%。魚料含 30%菜粕。企業庫存處于較低水平,物理庫存 10-15 天,合同庫存 1 個月。



      調研概況:該企業今年飼料結構變化很大。當地疫情最嚴重是在 6、7、8 月,之前豬料銷量在 6000~7000 噸/月,后降至 800~900 低點,目前恢復到 1000 左右。禽料之前 3000 噸/月,現在增至 8000 噸/月。企業明年目標銷量 18 萬,較今年 12-13 萬增加約 40%-50%,但增量主要來自市場份額的增加。對原料供應商沒有限制,目前南通一德份額最大,質量前提下價格導向。配方上,禽料(主要生產蛋鴨料)豆粕添加比例 13%-15%,豬料 16%-17%。雜粕使用少量花生餅和菜籽餅。魚料含 30%菜粕。12 月銷量或好于 11 月,增長以禽料為主。生豬復養情況很少。有新進入的小散戶,幾十頭規模。目前庫存處于較低水平,物理庫存 10-15 天,合同庫存 1 個月。企業春節備貨還未啟動,預計本周開始,玉米組已經開始。預計春節前庫存增至 15-30 天。計劃明年產量增至 18 萬噸,其中魚料 3-4 萬噸(增1 萬),豬料 3-4 萬噸(增 2 萬),禽料增 2 萬,主要來自市場份額增加。


    4、受訪人員:進賢縣一級經銷商


      主要觀點:非瘟之前豆粕銷量在 1300-1400 噸/月,占當地市場份額的2/5。7、8 月降至最低 30 噸左右/月,現在恢復到 300-400 噸/月,其中禽料增長貢獻較大,一小部分來自豬轉禽。幾乎沒有新進入的生豬養殖戶。


    5、受訪人員:進賢縣生豬養殖戶


      養殖規模:之前商品豬一兩千頭,疫情期間集中出欄,現在剩 60-70多頭。非瘟疫情之前母豬有 100 多頭,現只有 20 多頭,其中 10 頭為三元轉種母豬,目前母豬有 10 頭左右已配種。


      主要觀點:不敢補欄,疫苗沒有效果,年后再看。有擴展禽類養殖意愿。存在三元母豬轉種情況,全部采用自繁自養。認為外地引種風險很大。三元配種存活率大約 80%。該養殖戶 8 月份才出現疫情,相對較晚,發病較輕。集中出欄后,進入 10 月疫情比較穩定。目前出欄體重 300 斤以上,以前 260、270。出欄價格約 17~18 元/斤。認為元旦及年前豬價會上漲,對未來豬價不看空。


    6、受訪企業:江西某地方性飼料企業


      企業簡介:以禽料為主,豬料占 1%。設計產能 36 萬噸/年,實際產能 20 萬噸/年??突Х段г?100 公里以內。


      主要觀點:預計明年禽料繼續增長,增幅約 10%。物理庫存 7 天以上,目前合同庫存在 1 個多月。


      調研概況:今年企業禽料增 20%,增量以豬轉禽為主。目前飼料銷量14.5 萬噸/年,蛋禽料占 65%,肉禽占 35%。計劃 3 年內達到 20 萬噸/年。平時原料采用豆粕、菜粕。豆粕用量約 20%,菜粕用量在 3%~5%,根據價差變化。南方禽類養殖存在季節性,由于氣溫原因,養殖戶多在 4-10 月投苗。豆粕旺季用量 5-9 月份約 3500 噸/月,其他平月 2000 噸/月。雜粕以米糠粕為主,主要在夏天使用。物理庫存 7 天以上,合同庫存 1-4 月,價格導向。目前合同庫存在 1 個多月。


    第三天 2019 年 12 月 11 日


    7、受訪企業:江西某地方性飼料企業


    調研概況:企業主做水產料,以普水料為主。當地主做普水,特水較少,由于居民飲食習慣升級,企業近年逐漸增加特水飼料占比。2017 年魚價高,因此 2018 年新增不少養殖戶,導致今年產量增加,魚價下跌。但由于養殖市場容量擴大,今年水產料銷量仍同比上漲。今年行業不景氣,但養殖戶仍愿意觀望,繼續投入或維持現有規模。


    8、受訪企業:某水產事業單位


      調研概況:企業之前自營鱖魚繁殖,育種。現有 500 多畝魚塘僅用于對外出租。近年來水塘面積供不應求。雖然精養水塘面積增長不多,但大水面轉做精養的不少,比如湖泊,水庫。水面養殖密度加大,起塘時間縮短,產量持續增加。當地主做普水,轉做特水有難度,主要缺乏技術,且投入高,管理精細,風險大。每年集中出塘兩次,在 4、5 月份和年底。


    9、受訪人員:南昌縣與余干縣交界某水產養殖戶


      調研概況:租有 8 塊魚塘,共計 110 多畝,產品銷往全國。主養草魚,花鰱,鯽魚。去年存塘魚已經清掉。3 月份補苗。平時投食量穩定,不受魚價影響,以保證品質。今年冬天氣溫偏高,目前還在投食。全部使用全價料。魚價現在 3 塊 6 左右,現在虧 1-2 毛。當地新建魚塘不多,水產今年虧錢,去年擴塘多,今年少。料肉比 2:1。明年魚價不明朗,但仍會繼續水產養殖。


    10、受訪企業:江西某地方性飼料企業


      主要觀點:之前主做豬料,今年水產料產量增幅較大。豬料現在每月銷量 3 萬,之前 8-10 萬,下降約 60%。江西疫情不斷,生豬復養的不多。豬料產量 9 月開始恢復,環比增 15-20%,其中大豬料增長較多。之前散戶自配料市場約占豬料 30-40%,現在降幅巨大,幾乎消失。企業內部對未來預期看法不一,樂觀預期下(非瘟沒有大規模再度爆發),認為生豬需求恢復需要 2 年,預計 2021 年 5、6 月份有起色。豬料配方保持穩定,豆粕約 20%,價格變化對配方影響不大。目前小豬料,肥豬料會使用膨化大豆,膨化大豆配方可達到 15-16%。物理庫存目前約 15 天,節前會提高到25 天左右。有擴展生豬養殖意愿,已在規劃用地。企業認為公開的規模企業存欄數據虛高,明年上半年真實情況會體現出來。預計明年飼料整體需求不會太差,禽料對增長貢獻最大??炊嗝髂?5、6 月份之后的豆粕價格。

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